從零部件進(jìn)出口看中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈
來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)報(bào) 發(fā)布時(shí)間：2021-04-02 09:48:11
目前我國(guó)汽車(chē)整車(chē)和零部件行業(yè)的收入規(guī)模比例約1:1，與汽車(chē)強(qiáng)國(guó)1:1.7的比例仍存差距,，零部件產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng),，產(chǎn)業(yè)鏈上下游存在諸多短板和斷點(diǎn)。全球汽車(chē)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)質(zhì)是配套體系之爭(zhēng),，也就是產(chǎn)業(yè)鏈,、價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)。因此,，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)上下游布局,，加速供應(yīng)鏈的融合創(chuàng)新，構(gòu)建自主安全可控的產(chǎn)業(yè)鏈,，提升我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位,，是實(shí)現(xiàn)汽車(chē)出口高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力和現(xiàn)實(shí)要求。
零部件出口額總體穩(wěn)定
1. 2020年我國(guó)零部件出口降幅高于整車(chē)
自2015年以來(lái),，我國(guó)汽車(chē)零部件（含汽車(chē)關(guān)鍵件,、零附件、玻璃,、輪胎,，下同）出口波動(dòng)幅度不大。除2018年出口額突破600億美元外,，其他年度均在550億美元上下浮動(dòng),，與整車(chē)年度出口走勢(shì)相似。2020年,，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口總額超710億美元,，零部件占比78.0%。其中,，整車(chē)出口額157.35億美元,，同比下降3.6%,；零部件出口額553.97億美元，同比下降5.9%,，降幅高于整車(chē),。與2019年相比，2020年零部件出口月度差異明顯,。受疫情影響,，2月出口跌至谷底，但3月即恢復(fù)至上年同期水平,；由于海外市場(chǎng)需求疲軟,，之后4個(gè)月持續(xù)走低，至8月企穩(wěn)回升,，9~12月出口額持續(xù)在高位運(yùn)行,。與整車(chē)出口走勢(shì)相比，零部件比整車(chē)提前1個(gè)月回升至上年同期水平,，可見(jiàn)零部件對(duì)市場(chǎng)的敏感度更強(qiáng),。
2.汽車(chē)零部件出口以關(guān)鍵件和零附件為主
2020年，我國(guó)汽車(chē)關(guān)鍵件出口230.21億美元,，同比下降4.7%,，占比41.6%；零附件出口196.54億美元,，同比下降3.9%,，占比35.5%；汽車(chē)玻璃出口10.87億美元,，同比下降5.2%,；汽車(chē)輪胎出口116.35億美元，同比下降11.2%,。汽車(chē)玻璃主要出口到美國(guó),、日本、德國(guó),、韓國(guó)等傳統(tǒng)汽車(chē)制造國(guó),，汽車(chē)輪胎主要出口市場(chǎng)為美國(guó)、墨西哥,、沙特,、英國(guó)等。
具體看,，關(guān)鍵件出口的主要類別是車(chē)架和制動(dòng)系統(tǒng),，出口額分別為50.41億和49.43億美元，主要出口至美國(guó),、日本,、墨西哥,、德國(guó),。零附件方面,，2020年車(chē)身覆蓋件、車(chē)輪為主要出口大類,，出口額分別為64.35億和48.65億美元,，其中車(chē)輪主要出口至美國(guó)、日本,、墨西哥,、泰國(guó)。
3. 出口市場(chǎng)集中在亞洲,、北美洲和歐洲
亞洲（本文指不含中國(guó)的亞洲其他地區(qū),，下同）、北美洲和歐洲是我國(guó)零部件主要出口市場(chǎng),。2020年,，我國(guó)關(guān)鍵件出口第一大市場(chǎng)是亞洲，出口額74.94億美元,，占比32.6%,；其次是北美洲，出口額60.76億美元,，占比26.4%,；對(duì)歐洲出口59.02億美元，占比25.6%,。在零附件方面,，對(duì)亞洲的出口額占比達(dá)42.9%；對(duì)北美洲出口50.65億美元,，占比25.8%,；對(duì)歐洲出口33.71億美元，占比17.2%,。
雖然中美之間有貿(mào)易摩擦,，2020年我國(guó)對(duì)美國(guó)零部件出口有所下降，但無(wú)論是關(guān)鍵件還是零附件,，美國(guó)仍然是我國(guó)最大的出口國(guó),，這兩項(xiàng)對(duì)美出口占比都在24%左右，出口總額超過(guò)100億美元,。其中,，關(guān)鍵件的主要出口產(chǎn)品為制動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng),，零附件的主要出口產(chǎn)品為鋁合金車(chē)輪,、車(chē)身和電氣照明裝置等,。關(guān)鍵件和零附件出口較多的其他國(guó)家包括日本、韓國(guó),、墨西哥,。
4.RCEP協(xié)定區(qū)域汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出口關(guān)聯(lián)度
2020年，在RCEP協(xié)定（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）區(qū)域內(nèi),，日本,、韓國(guó)、泰國(guó)是我國(guó)汽車(chē)關(guān)鍵件,、零附件出口排名前三的國(guó)家,。對(duì)日本出口產(chǎn)品主要為鋁合金車(chē)輪、車(chē)身,、點(diǎn)火布線組,、制動(dòng)系統(tǒng)、安全氣囊等,；對(duì)韓國(guó)出口產(chǎn)品主要為點(diǎn)火布線組,、車(chē)身、轉(zhuǎn)向系統(tǒng),、安全氣囊等,；對(duì)泰國(guó)主要出口車(chē)身、鋁合金車(chē)輪,、轉(zhuǎn)向系統(tǒng),、制動(dòng)系統(tǒng)等。
近年來(lái)零部件進(jìn)口有波動(dòng)
1. 2020年我國(guó)零部件進(jìn)口額微增
2015~2018年,，我國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢(shì),；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進(jìn)口額同比下降12.4%,；2020年雖然受到疫情影響,，但由于國(guó)內(nèi)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，進(jìn)口額321.13億美元,，較上年微增0.4%,。
從月度走勢(shì)看，2020年零部件進(jìn)口呈前低后高態(tài)勢(shì),。年度最低點(diǎn)在4~5月,，主要是海外疫情蔓延導(dǎo)致供給不足。自6月企穩(wěn)后,，國(guó)內(nèi)整車(chē)企業(yè)為保供應(yīng)鏈穩(wěn)定,，有意增加備件庫(kù)存，下半年零部件進(jìn)口始終處于高位運(yùn)行。
2.關(guān)鍵件占進(jìn)口比重近70%
2020年,，我國(guó)汽車(chē)關(guān)鍵件進(jìn)口216.42億美元,，同比下降2.5%，占比67.4%,；零附件進(jìn)口94.2億美元,，同比增長(zhǎng)7.0%，占比29.3%,；汽車(chē)玻璃進(jìn)口42.32億美元,，同比增長(zhǎng)20.3%,；汽車(chē)輪胎進(jìn)口62.4億美元,，同比下降2.0%。
從關(guān)鍵件看,，變速器進(jìn)口額占半壁江山,。2020年，我國(guó)進(jìn)口變速器104.39億美元,，同比微降0.6%,，占比達(dá)48%，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為日本,、德國(guó),、美國(guó)和韓國(guó)。之后是車(chē)架,、汽油/天然氣發(fā)動(dòng)機(jī),，車(chē)架主要進(jìn)口國(guó)為德國(guó)、美國(guó),、日本和奧地利,，汽油/天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)主要進(jìn)口自日本、瑞典,、美國(guó)和德國(guó),。
在零附件進(jìn)口方面，車(chē)身覆蓋件占比高達(dá)55%,，進(jìn)口額為51.57億美元,，同比增長(zhǎng)11.4%，主要進(jìn)口國(guó)為德國(guó),、葡萄牙,、美國(guó)和日本。車(chē)用照明裝置進(jìn)口額19.29億美元,，同比增長(zhǎng)12.5%,，占比為20%，主要來(lái)自墨西哥,、捷克,、德國(guó)和斯洛伐克等國(guó),。值得一提的是，隨著國(guó)內(nèi)智能座艙技術(shù)與配套的加快推進(jìn),，相關(guān)零附件的進(jìn)口呈逐年收窄態(tài)勢(shì),。
3.歐洲是零部件主要進(jìn)口市場(chǎng)
2020年，歐洲,、亞洲為我國(guó)汽車(chē)關(guān)鍵件主要進(jìn)口市場(chǎng),。其中從歐洲的進(jìn)口額為97.67億美元，同比微增0.1%,，占比45.1%,；自亞洲進(jìn)口91.26億美元，同比下降10.8%,，占比42.2%,。同樣，零附件的最大進(jìn)口市場(chǎng)也是歐洲,，進(jìn)口額59.92億美元,，同比增長(zhǎng)5.4%，占比63.6%,；之后是亞洲,，進(jìn)口額18.60億美元，同比下降10.0%,，占比19.7%,。
2020年，我國(guó)汽車(chē)關(guān)鍵件主要進(jìn)口國(guó)為日本,、德國(guó)和美國(guó),。其中自美國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)明顯，同比增幅為48.5%,，主要進(jìn)口產(chǎn)品為變速器,、離合器和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。零附件進(jìn)口來(lái)源國(guó)主要為德國(guó),、墨西哥和日本,。其中自德國(guó)進(jìn)口23.99億美元，同比增長(zhǎng)1.5%,，占比25.5%,。
4.在RCEP協(xié)定區(qū)域內(nèi)，我國(guó)對(duì)日本產(chǎn)品依存度高
2020年,，日本,、韓國(guó)、泰國(guó)居我國(guó)自RCEP協(xié)定區(qū)域進(jìn)口汽車(chē)關(guān)鍵件、零附件來(lái)源國(guó)前三位,，主要進(jìn)口產(chǎn)品為變速器及其零件,、1~3L排量車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)和車(chē)身，對(duì)日本產(chǎn)品依存度較高,。在RCEP協(xié)定區(qū)域內(nèi),，從進(jìn)口額看，79%的變速器和小轎車(chē)自動(dòng)變速器進(jìn)口自日本,，99%的車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)自日本,，85%的車(chē)身來(lái)自日本。
零部件發(fā)展與整車(chē)市場(chǎng)息息相關(guān)
1. 零部件企業(yè)應(yīng)走在整車(chē)前
從政策體系看,，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策主要圍繞整車(chē)來(lái)制定,，零部件企業(yè)只充當(dāng)“配角”；從出口看,，自主品牌汽車(chē)輪轂,、玻璃和橡膠輪胎在國(guó)際市場(chǎng)占有一席之地，而高附加值,、高利潤(rùn)率的核心零部件發(fā)展滯后。作為基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),，汽車(chē)零部件涉及面廣,、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，沒(méi)有產(chǎn)業(yè)內(nèi)生驅(qū)動(dòng)和協(xié)同發(fā)展,，難以在核心技術(shù)方面取得突破,。值得反思的是，過(guò)去主機(jī)廠存在單純追求市場(chǎng)紅利的片面認(rèn)識(shí),，與上游供應(yīng)商只維持簡(jiǎn)單的供求買(mǎi)賣(mài)關(guān)系,，沒(méi)有發(fā)揮對(duì)前端產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)作用。
從全球零部件產(chǎn)業(yè)布局看,，以各大主機(jī)廠為核心輻射周邊,，全球已形成三個(gè)主要的產(chǎn)業(yè)鏈集群：以美國(guó)為核心，由美墨加協(xié)定維系的北美產(chǎn)業(yè)鏈集群,；以德,、法為核心，輻射中東歐的歐洲產(chǎn)業(yè)鏈集群,；以中,、日、韓為多核心的亞洲產(chǎn)業(yè)鏈集群,。自主品牌車(chē)企要在國(guó)際市場(chǎng)贏得差異化優(yōu)勢(shì),，需善于利用產(chǎn)業(yè)鏈集群效應(yīng)，重視上游供應(yīng)鏈的協(xié)同作用，加大前端設(shè)計(jì)研發(fā)與整合力度,，鼓勵(lì)有實(shí)力的自主零部件企業(yè)共同出海,，甚至走在整車(chē)之前。
2. 自主頭部供應(yīng)商迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期
疫情對(duì)全球汽車(chē)零部件供應(yīng)產(chǎn)生短期和長(zhǎng)期的影響,，將利好擁有全球產(chǎn)能布局的國(guó)內(nèi)頭部企業(yè),。從短期看，疫情反復(fù)拖累海外供應(yīng)商生產(chǎn),，而國(guó)內(nèi)企業(yè)率先復(fù)工復(fù)產(chǎn),，部分無(wú)法及時(shí)供應(yīng)的訂單可能被迫切換供應(yīng)商，為國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)拓展海外業(yè)務(wù)提供窗口期,。從長(zhǎng)期看,，為減少海外斷供風(fēng)險(xiǎn)，更多主機(jī)廠將自主供應(yīng)商納入配套體系,，國(guó)產(chǎn)核心零部件進(jìn)口替代進(jìn)程有望加速,。汽車(chē)行業(yè)兼具周期與成長(zhǎng)的雙重屬性，在市場(chǎng)增量有限的背景下,，行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇可期,。
3. “新四化”將重塑汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈格局
目前，政策導(dǎo)向,、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),、社會(huì)動(dòng)因、科技驅(qū)動(dòng)等四個(gè)宏觀因素加快孕育并推動(dòng)了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的“新四化”——動(dòng)力多元化,、網(wǎng)聯(lián)化,、智能化和共享化。主機(jī)廠根據(jù)不同的移動(dòng)出行需求,，定制化生產(chǎn)適配車(chē)型,；平臺(tái)化生產(chǎn)將快速迭代車(chē)輛外觀、內(nèi)飾,；柔性化生產(chǎn)則有助于生產(chǎn)線效率的最大化,。電動(dòng)化技術(shù)的日臻成熟、5G產(chǎn)業(yè)融合,、高度智能共享駕駛場(chǎng)景的逐步實(shí)現(xiàn),，將深度重塑未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的格局。電動(dòng)化崛起帶動(dòng)的三電系統(tǒng)（電池,、電機(jī),、電控）將取代傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)，成為絕對(duì)核心,；智能化的主要載體——汽車(chē)芯片,、ADAS,、AI配套將成為新的角力點(diǎn)；作為網(wǎng)聯(lián)化的重要組成,，C-V2X,、高精度地圖、自動(dòng)駕駛技術(shù),、政策協(xié)同四大驅(qū)動(dòng)因素缺一不可,。
后市場(chǎng)潛力為零部件企業(yè)提供發(fā)展契機(jī)
據(jù)OICA（世界汽車(chē)組織）估算，2020年全球汽車(chē)保有量為14.91億輛,。不斷增長(zhǎng)的保有量為汽車(chē)后市場(chǎng)提供了一個(gè)強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)渠道,，意味著未來(lái)將有更多的售后服務(wù)和維修需求，我國(guó)零部件企業(yè)需緊緊抓住這一機(jī)遇,。
以美國(guó)為例,，截至2019年底，美國(guó)汽車(chē)保有量約2.8億輛,；2019年美國(guó)汽車(chē)總行駛里程為3.27萬(wàn)億英里（約5.26萬(wàn)億公里）,，平均車(chē)齡為11.8年。車(chē)輛行駛里程的增長(zhǎng)和平均車(chē)齡的增加,，帶動(dòng)了售后零部件及維修保養(yǎng)支出的增長(zhǎng),。根據(jù)美國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)供應(yīng)商協(xié)會(huì)（AASA）測(cè)算，2019年美國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3080億美元,。市場(chǎng)需求增加,，受益最多的是專注于汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)的企業(yè)，包括零部件經(jīng)銷(xiāo)商,、維修保養(yǎng)服務(wù)提供商、二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商等,，對(duì)我國(guó)汽車(chē)零部件出口是利好,。
同樣，歐洲后市場(chǎng)也有很大潛力,。根據(jù)歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ACEA）數(shù)據(jù),，歐洲平均車(chē)齡為10.5年。目前德國(guó)整車(chē)廠體系的市場(chǎng)份額與獨(dú)立第三方渠道基本持平,。在輪胎,、保養(yǎng)、美容,、易損易耗件的維修替換服務(wù)市場(chǎng)上,，獨(dú)立渠道體系至少占50%的份額；而在機(jī)電維修,、鈑噴兩項(xiàng)業(yè)務(wù)上,，整車(chē)廠體系占據(jù)過(guò)半市場(chǎng),。目前德國(guó)進(jìn)口汽車(chē)零部件主要來(lái)源于捷克、波蘭等中東歐OEM供應(yīng)商,，從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品以輪胎,、制動(dòng)摩擦片等為主。未來(lái),，我國(guó)零部件企業(yè)可加大對(duì)歐洲市場(chǎng)的拓展,。
汽車(chē)行業(yè)正經(jīng)歷百年發(fā)展的最大窗口期，作為產(chǎn)業(yè)鏈上下游的汽車(chē)零部件行業(yè)隨之而動(dòng),，處在融合,、重組、競(jìng)爭(zhēng)的動(dòng)態(tài)過(guò)程,，需把握機(jī)遇,、做強(qiáng)自身、補(bǔ)足短板,。堅(jiān)持自主發(fā)展,，走國(guó)際化之路，是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈提檔升級(jí)的必然選擇,。
責(zé)任編輯：李曉文
