機(jī)構(gòu)逐鹿基金代銷 銀行仍穩(wěn)居C位
來源：金融投資報(bào) 發(fā)布時(shí)間：2021-11-19 09:11:36
在群雄逐鹿基金代銷市場的當(dāng)前,，商業(yè)銀行仍然是主力軍,。中國基金業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的2021年三季度基金代銷機(jī)構(gòu)公募基金保有規(guī)模數(shù)據(jù)顯示,，銀行在股票+混合公募基金,、非貨幣市場公募基金保有規(guī)模中的比例仍超五成。與此同時(shí),，有8家銀行股票+混合公募基金保有規(guī)模躋身前十位,。基金代銷市場亦是財(cái)富管理市場的縮影,。當(dāng)前,，越來越多的商業(yè)銀行正在加快布局財(cái)富管理這一黃金賽道。面對激烈的內(nèi)外部競爭,，分析人士認(rèn)為,，銀行還需盡快提升“內(nèi)功”。
8家商業(yè)銀行入圍十強(qiáng)
中國基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,，今年三季度,，在股票+混合公募基金保有規(guī)模前十位的機(jī)構(gòu)中,，商業(yè)銀行占據(jù)八個(gè)席位。其中,，招商銀行穩(wěn)居首位,，三季度保有規(guī)模為7307億元,；工商銀行則以5207億元的保有規(guī)模位列第三名。此外,，躋身十強(qiáng)的還有建設(shè)銀行,、中國銀行,、交通銀行,、農(nóng)業(yè)銀行,、浦發(fā)銀行、民生銀行,，其股票+混合公募基金保有規(guī)模均超1600億元。
總體來看,，基金代銷機(jī)構(gòu)公募基金保有規(guī)模“百強(qiáng)”名單中，共有30家商業(yè)銀行入圍,，少于券商的49家，但從規(guī)模來看,，仍然穩(wěn)居“C位”,。其中，商業(yè)銀行股票+混合公募基金保有規(guī)模達(dá)3.64萬億元,，占總規(guī)模的59.13%,；非貨幣市場公募基金規(guī)模4.16萬億元，占總規(guī)模的54.24%,。
面對基金代銷的蛋糕,，近年來，以第三方銷售平臺(tái)為代表的“后來者”紛紛發(fā)力,，保有規(guī)?？焖僭鲩L。盡管銀行目前是基金代銷的主力軍,，但仍面臨著互聯(lián)網(wǎng)等獨(dú)立銷售平臺(tái)的威脅,，未來基金代銷被認(rèn)為可能會(huì)呈現(xiàn)多元化格局。
面對激烈的市場競爭，各家銀行也在探索變革,。今年以來,，多家銀行通過降低基金申購費(fèi)率、加大C類產(chǎn)品布局等,，推進(jìn)代銷業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,。其中，部分銀行基金申購費(fèi)率降至一折,，甚至出現(xiàn)0申購費(fèi),。
中泰證券研究所報(bào)告顯示，銀行代銷各類產(chǎn)品費(fèi)率情況來看,，代銷費(fèi)率水平依次為保險(xiǎn),、信托、基金,。截至2021年一季度,，根據(jù)已披露數(shù)據(jù)銀行計(jì)算，銀行代銷保險(xiǎn)平均費(fèi)率有10%,，代銷信托費(fèi)率平均在 1.7%,，代銷基金費(fèi)率平均在1.4%。
加快布局基金代銷賽道
基金代銷市場亦是財(cái)富管理市場的縮影,。當(dāng)前,，越來越多的商業(yè)銀行將財(cái)富管理作為重點(diǎn)業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)型發(fā)展方向，加快布局這一黃金賽道,。
“我國財(cái)富管理市場主要參與者包括商業(yè)銀行,、券商、公募,、私募基金,、互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)等第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，目前呈現(xiàn)出‘三分天下’的均衡格局,。” 德勤日前發(fā)布報(bào)告指出,，各類金融機(jī)構(gòu)正在加快布局財(cái)富管理市場，不僅覆蓋高端客戶,，也力爭覆蓋成熟理財(cái)投資者與長尾客戶,，力爭全客群搶占市場份額。
銀行業(yè)方面,，我國銀行業(yè)呈現(xiàn)出大行“全面開花”,、股份行“做優(yōu)做精”、城農(nóng)商行“精耕本地”的多元競爭格局,。從銀行2021中期報(bào)告來看,，上市銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出大行規(guī)模領(lǐng)先,，股份行和城商行更加積極的發(fā)展態(tài)勢。
在分析人士看來,，商業(yè)銀行作為財(cái)富管理行業(yè)的領(lǐng)頭羊,，在搶灘財(cái)富管理領(lǐng)域具有諸多優(yōu)勢，但財(cái)富管理行業(yè)參與機(jī)構(gòu)眾多且具有顯著的“頭部效應(yīng)”,，內(nèi)外部競爭十分激烈，各銀行只有盡快明確定位,、轉(zhuǎn)變思路,、提升內(nèi)力，才能在財(cái)富管理市場中搶占先機(jī),、獲得長足發(fā)展,。
德勤報(bào)告建議，金融機(jī)構(gòu)在財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和全面升級的過程中,，應(yīng)首先從頂層設(shè)計(jì)入手,，規(guī)劃財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型路徑，關(guān)注客戶,、產(chǎn)品,、渠道和團(tuán)隊(duì)的策略，完善大財(cái)富管理治理體系,，梳理匹配融資端和客戶資金需求端的服務(wù)能力,，建立多層次、相互銜接,、協(xié)同的運(yùn)行機(jī)制,。
責(zé)任編輯：封曉健
