2.5萬億企業(yè)年金放榜：前三季大賺近800億 十機構(gòu)躋身“千億俱樂部”
來源：中國證券報 發(fā)布時間：2021-12-21 11:06:50
日前,，人力資源和社會保障部發(fā)布的2021年三季度全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,，截至9月末，全國企業(yè)年金積累基金總規(guī)模為25267.63億元,。10家機構(gòu)管理資產(chǎn)突破1000億元,，其中泰康資產(chǎn)管理規(guī)模超4100億元,。前三季度累計收益796.93億元
截至9月末，全國企業(yè)年金積累基金總規(guī)模為25267.63億元,，相比2020年三季度末的20947.49億元,，增加了約4320億元。前三季度,，建立企業(yè)114080家,，參加職工2837.12萬人。
來源：人力資源和社會保障部
數(shù)據(jù)顯示,，2021年第三季度,，全國企業(yè)年金基金投資收益為172.08億元，第三季度加權(quán)平均收益率0.72%,；2021年前三季度投資累計收益達(dá)796.93億元,，前三季度加權(quán)平均收益率為3.49%。
來源：人力資源和社會保障部
從2021年前三季度投資收益率來看,，含權(quán)益類計劃的表現(xiàn)與固定收益類基本持平,。單一計劃和集合計劃的含權(quán)益類組合的加權(quán)平均收益率分別為3.48%、3.77%,，固定收益類組合的加權(quán)平均收益率分別為3.59%,、3.23%,。
來源：人力資源和社會保障部
從業(yè)績分布看，2021年前三季度,，組合收益率超過4%的企業(yè)年金基金投資組合資產(chǎn)金額占比最高,，為34.16%；收益率在3%-4%的企業(yè)年金基金投資組合資產(chǎn)金額占比為29.2%,；收益率在2%-3%,、1%-2%、0-1%的企業(yè)年金基金投資組合資產(chǎn)金額占比分別為20.99%,、9.56%,、2.76%；收益率為負(fù)的占比3.32%,。
來源：人力資源和社會保障部
業(yè)內(nèi)人士表示,，企業(yè)年金和職業(yè)年金總量規(guī)模大，對資產(chǎn)配置的要求相當(dāng)高,。長期領(lǐng)取的特點決定了年金必須追求長期業(yè)績的穩(wěn)定增長,。
10家機構(gòu)躋身“千億俱樂部”
截至三季度末，有10家機構(gòu)投資管理規(guī)模突破1000億元,。排名前五的機構(gòu)分別為泰康資產(chǎn),、平安養(yǎng)老、國壽養(yǎng)老,、工銀瑞信基金和太平養(yǎng)老,。其中，泰康資產(chǎn)管理規(guī)模超4100億元,。
2021年三季度企業(yè)年金基金投資管理情況
數(shù)據(jù)來源：人力資源和社會保障部
2021年前三季度,，22家投資管理機構(gòu)旗下單一計劃含權(quán)益類組合加權(quán)收益率差距較大。其中,，國泰基金含權(quán)益類組合加權(quán)平均收益率為7.44%,，排名第一；海富通,、華泰資產(chǎn)、南方基金含權(quán)益類組合加權(quán)平均收益率均超過5%,，分別為5.88%,、5.87%、5.40%,，排名第二至四位,。
單一計劃固定收益類組合中，嘉實基金業(yè)績最佳,，加權(quán)平均收益率高達(dá)4.51%,；招商基金,、華夏基金、富國基金位列其后,，加權(quán)平均收益率分別為4.39%,、4.07%、4.06%,。
集合計劃方面,，2021年前三季度，集合計劃含權(quán)益組合中,，國泰基金加權(quán)平均收益率位于榜首,，為6.70%；集合計劃固定收益類組合中,，嘉實基金以4.36%的加權(quán)平均收益率排名第一,。
從受托情況來看，中國人壽養(yǎng)老保險受托管理資產(chǎn)金額排名第一,，達(dá)5184.64億元,；平安養(yǎng)老保險排名第二，受托管理資產(chǎn)金額3906.95億元,；工商銀行排名第三,，受托管理資產(chǎn)金額1964.06億元。
來源：人力資源和社會保障部
托管方面,，工商銀行的托管資產(chǎn)金額排名第一,，高達(dá)8559.23億元，建設(shè)銀行,、中國銀行托管資產(chǎn)金額排名第二,、第三位，分別為4656.71億元,、3594.73億元,。
來源：人力資源和社會保障部
光大理財總經(jīng)理潘東在接受中國證券報·中證金牛座記者采訪時表示，理財公司作為重要的機構(gòu)投資者,，具有豐富投資經(jīng)驗,，且風(fēng)格穩(wěn)健，符合養(yǎng)老資金特性,。建議推動理財公司納入基本養(yǎng)老和企業(yè)年金體系,，成為社保基金,、企業(yè)年金和職業(yè)年金的投資管理人,。
責(zé)任編輯：封曉健
