運費暴漲4倍仍缺滾裝船,，汽車出口海運壓力如何緩解？
來源：第一財經(jīng) 發(fā)布時間：2022-10-28 16:01:11
作者：吳綿
10月24日,，繁忙的南沙汽車碼頭，蔚藍色的海面上,，一艘長約200米的“環(huán)球快線”號汽車滾裝船緩緩駛來?？吭诓次簧稀Ｙ即蟮拇a頭前沿平臺，近千臺嶄新的雪佛蘭,、吉利等品牌商品車,，整裝待發(fā)，即將搭乘這艘滾裝船,，奔赴阿聯(lián)酋,、沙特阿拉伯、科威特,、伊拉克等中東地區(qū)國家,。
這是當下我國汽車出口火爆的一個側(cè)影。海運是汽車出口最主要的渠道,，汽車滾裝運輸船則是其主要載體,。
在“環(huán)球快線”號開啟遠洋之旅的同時，全球范圍內(nèi)還有700多艘汽車運輸船,，或穿行于茫茫大海,，或停靠在喧囂碼頭,，而中國船東的專業(yè)汽車滾裝船僅有10艘,，其運力僅占全球總運力的5%左右，相對于持續(xù)井噴的汽車出口形勢,，顯然是嚴重的運力不足,。
緊俏
李剛是國內(nèi)一家汽車主機廠國際業(yè)務(wù)負責人，今年整個國慶節(jié)假期他也沒能休息,，一直與船公司溝通汽車出口艙位的事宜,，但僅拿到為數(shù)不多的幾百個艙位，跟公司眼下數(shù)千臺的汽車出口量相去甚遠,。
“每個月有將近5000臺汽車的出口訂單,，但是因為沒有那么多艙位，只能交付2000至3000臺,。將近有一大半的海外訂單,，因為艙位不足，只能延期交付,。”李剛對第一財經(jīng)記者說,。
李剛的忙碌與我國汽車出口業(yè)務(wù)的持續(xù)增加相印證。
中國汽車工業(yè)協(xié)會對外發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,，今年1-9月,，汽車企業(yè)出口211.7萬輛，同比增長55.5%,。其中,，出口量排名前五的主機廠分別是上汽(出口61萬輛),、奇瑞(出口31.1萬輛)、長安(出口19.4萬輛),、東風(出口17.1萬輛),，特斯拉(出口16.5萬輛)。
在從業(yè)20多年的廣州遠海汽車船運輸有限公司(下稱“遠海汽車船”)總經(jīng)理朱桂華的記憶里,，過去從沒有遇到如此好的汽車出口行情,。
“受益于新能源技術(shù)快速發(fā)展及完善的汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，國內(nèi)車企產(chǎn)品力不斷提升,，海外客戶認可度逐漸提高,，這也間接促成在海外工廠整體產(chǎn)能下降，包括汽車供應(yīng)鏈供應(yīng)不上的情況下,，國外市場需求陸續(xù)轉(zhuǎn)移至中國,。”廣州港方面告訴第一財經(jīng)記者。
隨著出口持續(xù)增長,，運力吃緊的現(xiàn)實問題無可回避,。
我國汽車出口主要有遠洋汽車滾裝船、集裝箱船,、中歐班列和公路汽車運輸?shù)?，其中，海運的運量排在首位,，遠洋汽車滾裝船則是最主要方式,。出口激增之下，主要的海運——特別是遠洋汽車滾裝船業(yè)務(wù)的緊俏程度隨之顯著上升,。
據(jù)第一財經(jīng)記者多方采訪獲悉,，在多位業(yè)內(nèi)人士看來，目前中國汽車出口運力的緊張態(tài)勢是由多方因素導致：首先是受全球疫情影響,，國際汽車訂單轉(zhuǎn)移至中國,；其次是在全球港口擁堵的情況下，汽車滾裝船運輸效率低下,；再次是中國汽車滾裝船艙位有限,，短期無法快速供給。
與李剛一樣,，另一家工程車企業(yè)海外業(yè)務(wù)負責人也感受到來自艙位的壓力,。“去年以來我們不敢接太多來自國際市場的業(yè)務(wù)，雖然海外對我們產(chǎn)品的訂單需求很大,。我們現(xiàn)在只能拿到多少艙位,，才敢接多少單。”
盡管當前集裝箱船業(yè)務(wù)的價格呈穩(wěn)中趨降態(tài)勢,，中歐班列也在增加運力且價格趨降,，但遠洋汽車滾裝船因其專業(yè)性,、便捷性、可運達地區(qū)廣等特點,，仍為汽車出口運輸?shù)氖走x。
作為國內(nèi)最早的整車進口口岸之一,，今年以來,，廣州港的汽車滾裝業(yè)務(wù)持續(xù)增長。10月24日,，廣州港相關(guān)負責人在接受第一財經(jīng)記者采訪時介紹,，今年1-10月，廣州港預(yù)計完成商品汽車裝卸134.2萬輛,，同比增長約10%,，內(nèi)外貿(mào)均實現(xiàn)較好增長，其中外貿(mào)出口累計完成17.9萬輛,，同比增長103.4%,。
另外，廣州港也增加了汽車滾裝航線,。廣州港方面告訴第一財經(jīng)記者,，今年4月、7月和9月,，廣州港積極與船公司協(xié)調(diào),，成功爭取南美、澳新,、東南亞共3條新增出口航線,，經(jīng)廣州出口至中東、歐洲以及墨西哥的航線密度進一步增加,。
“從滾裝運力市場來看,，近年全球滾裝船大約維持在700艘左右的規(guī)模，這其中包含一些報廢,、淘汰以及更新?lián)Q代的船舶,，同時陸續(xù)也有新船投入使用，而國內(nèi)2021年以來陸續(xù)投入10條左右滾裝船開展相關(guān)業(yè)務(wù),，且主要為內(nèi)貿(mào)臨時調(diào)整為外貿(mào)運輸,，船舶艙位較少，顯然遠遠無法滿足國內(nèi)車企爆發(fā)式增長的出口需求,。”一位國內(nèi)大型港口汽車滾裝業(yè)務(wù)負責人表示,。
這一說法與長久物流(603569.SH)今年8月27日發(fā)布的一份投資者調(diào)研公告一致，“目前全球的汽車滾裝船數(shù)量為700余艘,，據(jù)公司了解,，國內(nèi)主要參與者的滾裝船總量為80艘左右,，其中遠洋滾裝船的數(shù)量在10艘左右，因此比較稀缺,。”
旺盛的需求和緊缺的供給,，帶動滾裝船運費飛速上漲。
最近,，一家運輸企業(yè)銷售人士向匿名訂船的第一財經(jīng)記者口頭報價稱,，從2020年低點到2022年9月左右，滾裝船運價上漲4倍左右,，未來還將持續(xù)上漲趨勢,。
“以前華南港口到中東，長約價是在30多美元/m³,，現(xiàn)在價格是在120美元至150美元/m³,，相比往年基本上翻了3至4倍左右。”國內(nèi)一家大型港口負責汽車滾裝船業(yè)務(wù)的負責人告訴第一財經(jīng)記者,。
緩解
“當前持續(xù)井噴的汽車出口形勢,，一下子將中國汽車滾裝船運力與持續(xù)暴增的車企出口需求之間的矛盾進一步放大。”一位汽車航運業(yè)人士告訴第一財經(jīng)記者,。
但業(yè)界普遍認為短期內(nèi)船舶建造速度沒有那么快,，要盡快補足短板，必須尋找更為便捷的路徑,。
在9月27日的國務(wù)院政策例行吹風會上,，商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長王受文專門談到了國內(nèi)滾裝船運力不足的問題，“我們正在積極和交通部門一起支持航運企業(yè)創(chuàng)新運輸方式,，通過多用途船舶加裝專用框架來承運汽車,，這也緩解了汽車出口運力緊張的難題。”
比如,，中國遠洋運輸(集團)總公司旗下的中遠海特(600428.SH)從今年年初開始就成立了多個專項小組,，研究怎么用紙漿船隊從中國出口的時候，由原來裝雜貨改變成用框架裝載汽車,，試圖解決目前中國汽車出口艙位不足的難題,。
“過去幾年，中遠海特投入巨資打造了一個專業(yè)的紙漿船隊,，已經(jīng)達到擁有十幾條船的規(guī)模,，每條船載重6萬多噸，比較大型的專業(yè)紙漿船艙型非常適合裝框架,。”朱桂華說,，過去紙漿船一般是出口海外裝載一些雜貨，進口返回則裝載紙漿,。
不僅是針對乘用車,，中遠海特還利用手頭現(xiàn)有的多用途船,，以承運工程機械車輛。“從去年開始,，中遠海特利用多用途船型擁有2層甲板的優(yōu)勢,，尤其是海特手頭的松字號多用途船擁有三層甲板的特點，承運中國制造的卡車,、挖掘機等工程車輛的出口,。”朱桂華說。
早在去年10月份開始,，中遠海特為國內(nèi)工程車行業(yè)頭部企業(yè)柳工、三一,、徐工機械等提供了定制化的專線快船專班服務(wù),；2021年12月，首開中國茂名到印尼的雅加達工程車專班,；今年初又陸續(xù)開通上海到東南亞,，青島到東南亞，青島到南非等多條工程車的專班航線,。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,，今年1至7月，中國工程機械出口合計242.33萬美元,，同比增長36.1%,。
去年底以來，朱桂華密集調(diào)研走訪了國內(nèi)頭部工程車輛廠商,，包括柳工,、徐工、三一等,。針對乘用車市場,，今年7月他又走訪了一汽、東風,、上汽,、柳汽、長安,、奇瑞,、江淮和比亞迪等，與車企負責人們商談未來長遠的戰(zhàn)略合作,。
“我與中國的某國企的領(lǐng)導交流,，他抱怨說公司汽車產(chǎn)品想去海外一個國家，但是國際船公司一年只給他們掛靠一次,，所以束縛了其在海外市場的開發(fā)和銷售,。”朱桂華說,。
中遠海特還迅速成立了新的專業(yè)汽車船運輸企業(yè)遠海汽車船公司。與過去船東唱“獨角戲”不同,，這家新合資公司的股東方集齊了船東,、貨主、航運和港口物流企業(yè),。根據(jù)中遠海特公告稱,，新公司的成立旨在加強這幾家企業(yè)之間的協(xié)同合作，立足中國汽車出口航線,，輻射和深耕國際汽車運輸市場,。
然而，這些只是緩解之策,，業(yè)內(nèi)預(yù)計,，汽車滾裝船運力不足的問題，在兩三年內(nèi)依然難以有顛覆性改變,。
未來
“我們已經(jīng)給造船廠下了15條專業(yè)汽車船的新訂單,，以服務(wù)于中國汽車主機廠的出口。現(xiàn)在預(yù)計2024年8月開始,，陸陸續(xù)續(xù)新船就會下水服役,。”朱桂華表示，屆時15條船將全部投入航線運營,，這一速度前所未有,。“現(xiàn)在下的新船訂單基本上都要到2027年以后才能交付。”
“現(xiàn)在造船市場還是處于高位,，還是很難拿到造船的船臺,，而且現(xiàn)在有實力建造這類運輸汽車的專業(yè)滾裝船的船廠和船臺在國內(nèi)并不多。”朱桂華介紹,，滾裝船的造船技術(shù)相對來說要求較高,。同時，隨著國家提出“雙碳”要求,，因此接下來的新造船舶基本上很多是新能源動力,，比如LNG(液化天燃氣)雙燃料的船舶，像公司新下的這些15條汽車船舶的訂單全都是LNG雙燃料的船舶,。
據(jù)克拉克森研究數(shù)據(jù),，今年上半年全球共簽訂28艘汽車運輸船訂單，這些船全部為LNG燃料動力方案(部分訂單同時做甲醇預(yù)留),，受汽車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色議程的推動,，汽車運輸船的船隊更新已成為當前和未來船隊的發(fā)展重點。
除了中遠海特之外，國內(nèi)同行也在布局,。
數(shù)據(jù)顯示,，今年前8個月全球成交的43艘汽車運輸船新船訂單中，我國船企的新造船市場份額高達82.3%,，穩(wěn)居世界第一,，主要是來自中集來福士、招商金陵,、廣船國際等中國造船廠的訂單,。
長久物流則透露，公司在2020年購買了國際海運滾裝船“久洋吉”號,，并于去年3月進行了首航,，目前航線主要覆蓋美洲、非洲等地,。長久物流稱,，船舶的制造周期較長，長達2年左右,，因此現(xiàn)在的船廠訂單預(yù)計要在2024-2025年左右才可以下水，在短期難以對市場運力進行彌補,。
而在需求端,，我國汽車出口需求持續(xù)爆發(fā)。中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測,，今年我國汽車出口有望超過240萬輛,。市場預(yù)測，未來三至五年滾裝船市場依然趨于緊張,。
長久物流稱,，在供給端，目前市場上滾裝船數(shù)量有限,，同時大量滾裝船已經(jīng)到退役年限,，但疫情期間滾裝船建造產(chǎn)能不足，進一步壓縮了市場運力,，“在運力補充方面,，由于船舶制造周期較長，一般需要2-3年,，加上供給和需求需要時間匹配,，因此預(yù)計未來3-5年對滾裝船的需求依然旺盛，之后會逐漸趨于供需平衡,。”
談及未來的汽車運力走勢,，朱桂華表示，汽車行業(yè)運力在未來四五年還是會比較緊缺的，如果一味地等待新造船舶可能時間會比較久,，所以公司也在關(guān)注市場上現(xiàn)有的船舶信息,，包括國外船東手頭的現(xiàn)有的汽車船運力，“如果有機會,，我們也會通過租賃或者二手船買賣的方式,，盡快補充運力。”
(應(yīng)受訪者要求,，文中李剛為化名)
責任編輯：封曉健
