自動駕駛商業(yè)化落地階段性受阻 拆解前景多路徑分步推
來源：證券日報 發(fā)布時間：2023-08-31 14:38:53
作為智能電動汽車行業(yè)曾經(jīng)的“座上賓”，自動駕駛的商業(yè)化落地正遭遇階段性受阻,。
2023年上半年，智能電動汽車領(lǐng)域披露98起融資事件，其中69起與自動駕駛相關(guān),。盡管關(guān)于乘用車ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))和特定場景的L4級自動駕駛技術(shù)依然是資本關(guān)注的重點，但今年頭部智駕公司的融資占比已明顯降低,，并且大額融資數(shù)量也顯著減少，鮮有10億元規(guī)模的融資披露,。
“行業(yè)內(nèi)投資明顯少了,，經(jīng)營困難的公司也多了。”中國乘用車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長張秀陽對《證券日報》記者表示,，由于道路場景復(fù)雜,，即使現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)了90%以上場景的自動駕駛，但剩下10%的長尾場景問題如果得不到解決,，自動駕駛就無法落地,。也正是因為技術(shù)上的長尾問題，讓自動駕駛商業(yè)化始終無法破局,，所有人都在重新審視這個被過度包裝的前沿技術(shù),。
可以看到，曾跟風(fēng)而起的很多初創(chuàng)企業(yè),，尤其是技術(shù),、組織架構(gòu)等內(nèi)在制度不夠完善,，且抗風(fēng)險能力較小的公司，在風(fēng)浪來臨時陸續(xù)被淘汰,。與此同時,，一些成立時間較久、經(jīng)歷過自動駕駛的跌宕周期,、逐漸摸索出商業(yè)模式的公司正在積蓄力量,，以期脫穎而出,。當(dāng)下,，推進自動駕駛商業(yè)化落地成為行業(yè)全體玩家都在琢磨和奔忙的任務(wù),。
自動駕駛?cè)谫Y縮減
商業(yè)變現(xiàn)存難點
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域累計披露了125起融資,，盡管數(shù)量與2021年基本持平,，但融資總額僅為205億元，不足上一年760億元的三分之一,。
今年上半年,，ADAS和L3+自動駕駛賽道共計披露了19筆融資，相比去年同期的26筆有所縮減,。其中金額最高的一筆融資來自廣汽集團旗下的如祺出行,，額度達到8.42億元；新能源重卡新勢力DeepWay排名第二,，公司于3月底獲得了一筆7.7億元的A+輪股權(quán)融資,。蘑菇車聯(lián)5月份完成C2輪融資，融資金額為5.8億元。另有福瑞泰克,、馭勢科技,、葦渡科技等3家公司完成了數(shù)億元的新一輪融資，而弗浪科技,、優(yōu)控智行,、寅家科技等公司的新一輪融資，金額普遍處于千萬元級別,。
實際上,，針對自動駕駛，投資人出手變得分散而謹(jǐn)慎,。一方面，由于商業(yè)化落地遲遲不及預(yù)期,，自動駕駛賽道出現(xiàn)了波動和分化,。另一方面,，由于外部融資環(huán)境的變化,，資本對自動駕駛賽道的投資持續(xù)收緊,，全憑融資續(xù)命的行業(yè)內(nèi)公司尤其是L4賽道公司正在經(jīng)歷洗牌和清退。
“看起來他們很艱難,，但身價貴得很,。”有VC投資人感慨，“這幾年集中成立的一批自動駕駛公司,，融資幾輪后的估值甚至超過了同領(lǐng)域的上市企業(yè)。”例如,，公開資料顯示,，小馬智行當(dāng)前估值高達85億美元，文遠(yuǎn)知行估值達44億美元,，元戎啟行和毫末智行估值均為10億美元,。
“現(xiàn)在的投資邏輯是，要么投天使輪早期項目,，搏高成長回報,，要么跟Pre-IPO輪，賺取穩(wěn)定收益?，F(xiàn)在普遍是一二級市場估值倒掛,、商業(yè)模式不能閉環(huán)的中間輪，大家投資意愿低也很好理解,。”上述投資人表示,。
據(jù)記者了解,，作為國內(nèi)明星自動駕駛卡車創(chuàng)業(yè)公司，擎天智卡由于現(xiàn)金流難以為繼,，已接近停擺,。更早之前，包括Nuro,、Embark等在內(nèi)的多家L4賽道公司,，也因為資金短缺不得不裁員節(jié)流。其中Embark在裁員自救無果后,，在5月底被仿真初創(chuàng)公司Applied Intuition以7100萬美元收購,。
自動駕駛第一股圖森未來也在遭遇發(fā)展困境后轉(zhuǎn)型乘用車ADAS業(yè)務(wù)。畢竟相比于L4級自動駕駛,，ADAS業(yè)務(wù)更容易快速創(chuàng)收,。
自動駕駛公司們心里很清楚，其面臨的問題非?，F(xiàn)實,，就是基于自己的算法及解決方案，證明自身具備商業(yè)化落地能力,，并實現(xiàn)正向現(xiàn)金流,。
“最近看到有一些公司退出了，因為這些公司發(fā)現(xiàn)他們的最終商業(yè)邏輯是不成立的,。還有一些則是技術(shù)上判斷失誤,，我個人認(rèn)為，這是商業(yè)變現(xiàn)上的難點,。”前芯馳科技自動駕駛負(fù)責(zé)人陶圣表示,。
文遠(yuǎn)知行方面認(rèn)為，新興技術(shù)從興起到成熟落地,，再到跑出頭部企業(yè),，形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，要經(jīng)歷幾輪的低谷,。每個新技術(shù)在大規(guī)模普及之前都會被質(zhì)疑,，自動駕駛行業(yè)正在經(jīng)歷這個發(fā)展規(guī)律。公司表示,，當(dāng)前自動駕駛行業(yè)已經(jīng)過了資本熱捧的階段,，到了技術(shù)驗證和商業(yè)化落地的階段。
小馬智行也表達了類似的看法,。公司認(rèn)為,，新科技的發(fā)展都會經(jīng)歷Gartner(技術(shù)成熟度曲線)的幾個階段：技術(shù)萌芽期、期望膨脹期,、泡沫破裂谷底期,、穩(wěn)步爬升復(fù)蘇期和生產(chǎn)成熟期,。自動駕駛現(xiàn)在正處于泡沫破裂谷底期和穩(wěn)步爬升復(fù)蘇期之間，技術(shù)層面正在不斷向前發(fā)展與突破,。
“我對于自動駕駛的商業(yè)化應(yīng)用既不樂觀也不悲觀,，要仰望星空，也要腳踏實地,。我們要看到自動駕駛的未來以及商業(yè)化的前景,，但也要意識到這樣一個高端制造和工業(yè)化5.0的行業(yè)真的很難做，所以它既有未來,，也有痛點和曲折,。”斯年智駕創(chuàng)始人兼CEO何貝表示。
Robotaxi故事難講
“降維賦能”求生存
前景是美好的,，現(xiàn)實是殘酷的,。面對投資方的收縮離場，賽道聲量不及往日,，還在堅守的玩家只能各憑本事御寒過冬,。
作為自動駕駛當(dāng)前的集大成者，Robotaxi(自動駕駛出租車)在自動駕駛領(lǐng)域的落地訴求最高,，參與玩家中,，谷歌waymo和百度Apollo最大咖,，同時進展也是最快的,。
去年年末，以百度蘿卜快跑為首的部分Robotaxi玩家,，成為首批獲準(zhǔn)在京開展全無人自動駕駛測試的企業(yè),。今年7月初，“車內(nèi)無人”試點的開放更是令業(yè)界振奮,。7月7日,，北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室正式宣布，在京開放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點,，企業(yè)在達到相應(yīng)要求后即可在示范區(qū)面向公眾提供常態(tài)化的自動駕駛付費出行服務(wù),。
“車內(nèi)無人”的商業(yè)化試點無疑是自動駕駛行業(yè)的質(zhì)變式進展，但現(xiàn)實情況是,，當(dāng)政策面和法規(guī)的推進速度跟不上風(fēng)口的收縮速度時,，對初創(chuàng)自動駕駛公司而言就面臨著巨大的壓力。
曾幾何時,，百度關(guān)于自動駕駛商業(yè)化“攀登珠峰,，沿途下蛋”的比喻被業(yè)內(nèi)奉為圭臬，即在持續(xù)攀登達成自動駕駛L4的過程中,，選擇將合適的產(chǎn)品階段性落地,，將價值收益不斷釋放,，以實現(xiàn)最后的登頂。
“資本早已不看好研發(fā)L4的公司了,。L4賽道企業(yè)短期實現(xiàn)不了無人駕駛,，商業(yè)應(yīng)用價值短期無望，自身難以造血,。只要融資斷供,，生存就成了問題。”中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟調(diào)研員高超表示,，在過去的一段時間里,，曾主攻L4自動駕駛的公司大多轉(zhuǎn)向L2+級方案，為車企提供可量產(chǎn)輔助駕駛方案賺取碎銀,，尋求生存空間,。
據(jù)記者了解，以Robotaxi起家的文遠(yuǎn)知行已聯(lián)合博世開展應(yīng)用于乘用車的L2-L3級自動駕駛軟件的開發(fā),；輕舟智航在專注Robobus領(lǐng)域以外推出了面向主機廠的前裝量產(chǎn)解決方案,；而小馬智行也在同時布局自動駕駛出行服務(wù)、自動駕駛卡車,，以及乘用車輔助駕駛業(yè)務(wù)三大前臺業(yè)務(wù)板塊,。
然而，使出“降維賦能”打法的自動駕駛公司,，在實際做了一段時間后又發(fā)現(xiàn),，即便放低身段，生計問題也無法得到根本解決,。
“對我們來說自動駕駛是全部,，但對主機廠來說自動駕駛已經(jīng)從當(dāng)年的核心賣點退居智能座艙、智能車機甚至續(xù)航里程之后了,。”有自動駕駛企業(yè)產(chǎn)品總監(jiān)告訴記者,，主機廠現(xiàn)在選擇面很多，對自動駕駛技術(shù)的需求迫切程度也不同,，以至于即便達成合作,，談成的項目也收益微薄，甚至還虧錢,。
“自動駕駛創(chuàng)業(yè)企業(yè)的確存在這樣的尷尬情形,，在Tier 1(一級供應(yīng)商)和L4級自動駕駛的兩個位置徘徊。”有自動駕駛公司首席技術(shù)官在接受記者采訪時表示,，大家希望和主機廠是合作模式,，在主機廠、客戶以及公司三方都有收益的前提下進行項目合作,，不至于被主機廠被動裹挾,。
但現(xiàn)實情況是,，目前全球范圍內(nèi)自動駕駛客戶群中的主流汽車品牌只有100余個，低于自動駕駛公司幾個數(shù)量級,，“僧多粥少”讓競爭變得更為激烈,。同時,，車企并未完全信任初創(chuàng)自動駕駛公司提供的方案。上汽集團董事長陳虹更是在2021年擲出著名的“靈魂論”,，直言拒絕把上汽集團的“靈魂”交給單一一家提供整車解決方案的企業(yè),。而這也反映了大多數(shù)車企關(guān)于自動駕駛主導(dǎo)權(quán)的顧慮。
在此背景下,，越來越多的車企在孵化自有品牌時選擇“兩條腿走路”。例如,，長城汽車在選擇百度Apollo的量產(chǎn)方案時,，旗下車型同時還搭載了控股公司毫末智行的HPilot 2.0系統(tǒng),。作為長城汽車孵化的自動駕駛公司，毫末智行今年4月份發(fā)布了業(yè)內(nèi)首個自動駕駛生成式大模型DriveGPT。
毫末智行CEO顧維灝在接受《證券日報》記者采訪時表示,，依托HPilot在長城系列車型的量產(chǎn)上車，毫末智行積累了超過4000萬公里輔助駕駛里程的數(shù)據(jù),。憑借海量的數(shù)據(jù)和超強的算力,，公司取得了領(lǐng)先于其他自動駕駛公司的優(yōu)勢長板,。
與之類似,，廣汽集團旗下出行平臺如祺出行,，其自有Robotaxi車隊大部分使用廣汽埃安車型；作為上汽集團旗下的自動駕駛公司，友道智途不到兩年便獲得了全國首批無駕駛?cè)寺窚y牌照,，成為國內(nèi)首個在社會開放道路啟動常態(tài)化測試運營的公司。
“在技術(shù)發(fā)展及政策推動下，自動駕駛已從工程化驗證階段進入商業(yè)化落地階段,，‘真無人’則是自動駕駛商業(yè)化破局、實現(xiàn)大規(guī)模落地的關(guān)鍵,。”友道智途首席架構(gòu)師,、智駕中心副總經(jīng)理張顯宏向記者透露,，身為上汽旗下的“科創(chuàng)小巨人”之一,，依托上汽10年的自動駕駛技術(shù)沉淀和強大的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,，友道智途自成立就在全棧自研自動駕駛技術(shù),、商業(yè)化場景應(yīng)用運營、全業(yè)務(wù)鏈安全體系保障三大方面具備了核心競爭優(yōu)勢,，這是其他自動駕駛公司所不具備的。
多路徑尋求突破
進一步擴大可落地場景
當(dāng)短期內(nèi)Robotaxi規(guī)?；团ぬ潫o望時,，貨運配送相關(guān)的Robotruck(自動駕駛卡車)成為被寄予厚望的新賽道,。
Robotruck推崇者們認(rèn)為，貨運無人化可以為價格敏感型的物流行業(yè)帶來降本革新,，同時,，相比Robotaxi的完全開放場景,，Robotruck相對封閉且路線固定，更易落地,。
然而,，Robotruck目前同樣處境艱難。一方面,，截至目前，Robotruck前期新技術(shù)的巨大投入尚不能抗衡一名司機的成本,，改變貨運傳統(tǒng)模式下的薄利現(xiàn)狀,。另一方面，Robotruck不可控要素仍然無法徹底解決,，在對超出ODD(運行設(shè)計域)范圍的場景不能做到安全可控應(yīng)對的前提下,，短期內(nèi)同樣無法真正落地。
小馬重卡相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示,，物流行業(yè)中的人力缺口問題始終存在,，長期來看行業(yè)趨勢一定是自動化、智能化,。但Robotruck短期內(nèi)確實需要巨大投入,，基于此，自動駕駛公司,、卡車設(shè)備制造商,、物流商以及政府端還需要共同努力,。
“無人駕駛的商業(yè)化落地,，取決于其前面數(shù)字化,、信息化和標(biāo)準(zhǔn)化幾個步驟,。只有先實現(xiàn)整個數(shù)字化統(tǒng)轄，標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)籌,，行業(yè)才有可能誕生無人駕駛。”在某自動駕駛資深人士看來,。
那么,，有最大化剔除不可控因素的自動駕駛應(yīng)用嗎？答案是有的,，即港口,、礦區(qū)、末端配送等低速封閉場景的自動駕駛,。
8月23日,，記者來到國內(nèi)某自動化港口,，港口內(nèi)智能化,、自動化的橋吊、龍門吊林立,，自動駕駛集卡來回穿梭,，各司其職互不干擾,。集裝箱堆存區(qū)處，一輛自動駕駛集卡接受到TOS指令后,，向碼頭作業(yè)區(qū)駛?cè)ァ?/p>
碼頭現(xiàn)場,，船舶排隊?？?，集卡車隊有序且忙碌,。行至岸橋后,，岸邊80米高的橋吊將吊具放下，把集裝箱從巨輪上平穩(wěn)吊起,，越過船舷精準(zhǔn)落在自動駕駛集卡上,。裝卸完畢后，集卡又自行前往堆場自動泊車入位,，等候在此的堆高機最終完成移箱,。
《證券日報》記者在現(xiàn)場看到,，整個裝卸和運貨期間，自動駕駛集卡從多車編組作業(yè),，到雙路裝船作業(yè),，在混行復(fù)雜場景能夠根據(jù)指示路況做轉(zhuǎn)向提示，自動安全避讓目標(biāo)車輛,，與傳統(tǒng)有人駕駛集卡行駛在同一個區(qū)域,、同一條道路開展常態(tài)化運輸運營服務(wù)，進而實現(xiàn)多車型,、全流程,、全場景漸進式物流運輸?shù)逆溌烽]環(huán)。
事實證明,，港口,、礦區(qū)和末端配送場景目前的確最快實現(xiàn)了應(yīng)用落地。在融資層面,，今年以來,，拿到融資較多的也正是貨運和配送相關(guān)的物流賽道。在業(yè)界看來,，與其說自動駕駛行業(yè)缺融資,，倒不如說融資邏輯正在發(fā)生變化，而那些能抓住邏輯轉(zhuǎn)變的企業(yè),，自然也就離終點更近一步,。
需要指出的是，盡管可控程度高使得落地難度大幅遞減,，但封閉場景相對應(yīng)的“錢景”也在指數(shù)級萎縮。原因在于,，道路環(huán)境固定導(dǎo)致算法簡單,，封閉場景營收規(guī)模和市值前景遠(yuǎn)不及干線物流。
有業(yè)內(nèi)人士分析,，如果只細(xì)分到港口,、礦區(qū)等每個場景，確實只是千億元級的市場,，但放眼物流行業(yè)則是一個龐大的賽道,。很多自動駕駛公司開始聚焦封閉/半封閉,、混行,、場景物流等重載無人運輸，包含但不限于港口,、物流園區(qū),、散貨集散地以及場間短駁等場景,。雖然一開始不如Robotaxi的規(guī)模,，但隨著可落地的場景不斷擴大，市場規(guī)模會越來越大,。
“企業(yè)可以擁有不同的技術(shù)發(fā)展思路和節(jié)奏,，應(yīng)用場景的差異并不代表技術(shù)價值的優(yōu)劣。”高超告訴記者,，自動駕駛技術(shù)在多種場景的鋪開和應(yīng)用,，對于自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展有正向意義，能夠進一步提升上下游產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)和生產(chǎn)動力,，并最終反哺整個自動駕駛行業(yè),。
“從去年開始，已在港口大規(guī)模落地,。今年上述場景增購,、復(fù)購和新購的客戶非常多。預(yù)計物流園區(qū)和礦山在明年或者后年會有一個大規(guī)模的商業(yè)化落地,。”某商用車自動駕駛公司高層對記者表示,。
不積跬步，無以至千里,。把前景拆解,，一步步往前邁，正在成為貨運配送乃至整個自動駕駛賽道換擋的新方向,。未來幾年,，封閉場景自動駕駛的大規(guī)模落地或如沙漠中的一泓甘泉，支撐著自動駕駛這支探險隊走向最終的綠洲,。而伴隨著技術(shù)快速迭代、政策漸次跟進,、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,，以及自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的形成,，真正的自動駕駛時代終會到來,。
責(zé)任編輯：封曉健
