2023年汽車市場(chǎng)增速將回落,，政策宜轉(zhuǎn)向擴(kuò)大置換升級(jí)消費(fèi)
來源：中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào) 發(fā)布時(shí)間：2023-02-20 14:15:25
核心觀點(diǎn)
我國汽車市場(chǎng)在2022年繼續(xù)保持增長(zhǎng),，對(duì)穩(wěn)定整體消費(fèi)發(fā)揮了重要作用，并且呈現(xiàn)出新的階段性,、趨勢(shì)性和結(jié)構(gòu)性特征,。整體而言,，盡管購置稅優(yōu)惠政策發(fā)揮了積極作用,，但汽車銷量增長(zhǎng)主要還是由補(bǔ)償性增長(zhǎng)所支撐。2023年我國汽車市場(chǎng)將繼續(xù)向潛在增長(zhǎng)水平回歸,，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和新冠疫情仍然是影響全年市場(chǎng)運(yùn)行的主要因素,。預(yù)計(jì)2023年汽車銷量增速將維持在2%左右，較2022年有所回落,，其中一季度和三季度將面臨較大增長(zhǎng)壓力,。隨著汽車市場(chǎng)轉(zhuǎn)向中低速發(fā)展階段，汽車消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力逐步從增量拉動(dòng)轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)和擴(kuò)大汽車消費(fèi)政策宜更多關(guān)注促進(jìn)更新升級(jí)消費(fèi),。
促進(jìn)更新置換需求加快釋放，將是未來一段時(shí)間內(nèi)具有較大空間和彈性的政策發(fā)力點(diǎn),，甚至將成為促進(jìn)汽車消費(fèi)的中長(zhǎng)期政策重點(diǎn),。
受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特別是消費(fèi)大盤等因素影響，2023年汽車市場(chǎng)增速將出現(xiàn)小幅回落,。在政策上,，應(yīng)適應(yīng)汽車消費(fèi)和汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和趨勢(shì)，將鼓勵(lì)擴(kuò)大更新升級(jí)消費(fèi)作為重要著力點(diǎn),，進(jìn)一步釋放和擴(kuò)大汽車消費(fèi)需求,，帶動(dòng)整體消費(fèi)穩(wěn)步回升。
一,、汽車市場(chǎng)在補(bǔ)償性需求支撐下繼續(xù)保持增長(zhǎng)
2022年汽車消費(fèi)繼續(xù)保持增長(zhǎng),，對(duì)穩(wěn)定全年消費(fèi)大盤發(fā)揮了重要作用，與此同時(shí),，一些階段性,、趨勢(shì)性的結(jié)構(gòu)特征也日益明顯。
?。ㄒ唬┢囦N量增長(zhǎng)對(duì)穩(wěn)定居民消費(fèi)大盤的作用明顯增強(qiáng)
2022年1-11月,，國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到2462.8萬輛和2430.2萬輛，同比分別增長(zhǎng)6.1%和3.3%,。二季度和四季度受疫情和消費(fèi)大盤回落影響較大,。
汽車類商品占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重超過10%，既是居民消費(fèi)的大件,，也是消費(fèi)大盤中的重頭,。在華東地區(qū)疫情有所緩解后，2022年下半年汽車消費(fèi)不斷發(fā)力,，對(duì)穩(wěn)定消費(fèi)大盤的作用明顯增強(qiáng),。1-10月全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)0.6%，而汽車類商品增長(zhǎng)對(duì)社零總額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到72.2%,，較上年同期提高了62個(gè)百分點(diǎn)。無論與商品消費(fèi)整體還是與主要消費(fèi)品類相比，汽車類商品都展現(xiàn)出較強(qiáng)增長(zhǎng)動(dòng)力,。
?。ǘ?022年汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出的結(jié)構(gòu)特征
1.轎車和SUV成為支撐市場(chǎng)增長(zhǎng)的主動(dòng)力。
2022年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)主要由乘用車所支撐,。1-11月共銷售乘用車2129.2萬輛,，同比增長(zhǎng)11.5%。受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)市場(chǎng)回落影響,，商用車1-11月累計(jì)增速下降32.1%,。在乘用車銷量中，轎車（基本型乘用車）和SUV（運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車）是增長(zhǎng)主體,。
2.新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長(zhǎng),。
1-11月共銷售新能源汽車（新能源汽車包括插電式混合動(dòng)力、純電動(dòng),、燃料電池等車型）606.7萬輛,，同比增長(zhǎng)1倍，新車市場(chǎng)占有率快速提升到25.0%,，較上年大幅提升12個(gè)百分點(diǎn),。其中私人市場(chǎng)份額占到約九成，中等城市以下的市場(chǎng)份額約占53%,。
3.汽車消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)日益明顯,。
居民汽車消費(fèi)持續(xù)升級(jí)主要表現(xiàn)在三方面：一是中高價(jià)位車型消費(fèi)占比快速提升。前三季度20萬元以上車型銷量占比進(jìn)一步提升到31.6%,，較2021年提高3個(gè)百分點(diǎn),。二是在前三季度購車消費(fèi)者中，增加購買和置換升級(jí)需求比重進(jìn)一步提升到55%,，較2021年提高了3個(gè)百分點(diǎn),。三是車輛更新周期不斷縮短。前三季度市場(chǎng)交易的二手車中,，車齡不足6年的已占到71%,，其中車齡在3年以下和3-6年的比重，分別較上年同期提高了8.1和3.3個(gè)百分點(diǎn),。
4.汽車出口保持超高速增長(zhǎng),。
面對(duì)新冠疫情對(duì)全球汽車供應(yīng)鏈的嚴(yán)重沖擊，1-11月累計(jì)出口汽車278.5萬輛,，同比增長(zhǎng)55.3%,，出口量超越德國，僅次于日本躍居世界第二,。其中新能源汽車出口59.3萬輛,，同比增長(zhǎng)1倍,，占總出口量的21.3%，成為汽車出口的亮點(diǎn)和新增長(zhǎng)點(diǎn),。汽車出口結(jié)構(gòu)也有所改善,，歐洲、北美洲和大洋洲市場(chǎng)對(duì)出口的促進(jìn)作用持續(xù)增強(qiáng),。
?。ㄈ?duì)2022年市場(chǎng)運(yùn)行和格局變化的分析
盡管市場(chǎng)在前三季度整體上保持增長(zhǎng)，但進(jìn)入三季度以后,，經(jīng)銷商庫存壓力開始加大,。10月份經(jīng)銷商庫存系數(shù)（經(jīng)銷商庫存系數(shù)=期末庫存量/當(dāng)期銷售量。該系數(shù)由中國汽車流通協(xié)會(huì)每月定期發(fā)布,，認(rèn)為庫存系數(shù)在0.8-1.2之間處于合理范圍,，而庫存系數(shù)預(yù)警臨界值為1.5）達(dá)到1.76，已明顯高于預(yù)警臨界值,；當(dāng)月經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)（經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)是中國汽車流通協(xié)會(huì)采用擴(kuò)展指數(shù)的編制方法編制發(fā)布,，以50%作為榮枯線，庫存預(yù)警指數(shù)越高,，反映出市場(chǎng)的需求越低迷）為59.0%,，比上年同期提高6.5個(gè)百分點(diǎn)。
隨著庫存壓力增加,，乘用車價(jià)格小幅下跌,。2022年9月末國產(chǎn)乘用車市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)為30.98，較上年同期下跌1.1點(diǎn),，其中20萬元以上車型跌幅較大,。總體來看,，原材料,、芯片等成本上漲對(duì)市場(chǎng)價(jià)格水平影響不明顯。
在銷量增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,，汽車產(chǎn)業(yè)效益整體有所改善,。2022年1-10月，汽車制造工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值同比增長(zhǎng)8.1%,，高于制造業(yè)整體增速4.7個(gè)百分點(diǎn),。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.49萬億元，同比增長(zhǎng)8.0%,；實(shí)現(xiàn)利潤總額4250.6億元,，同比增長(zhǎng)0.8%。主要汽車企業(yè)[中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)汽車企業(yè)集團(tuán)（公司）包括北汽,、中國長(zhǎng)安,、華晨,、一汽、上汽,、吉利,、江淮、奇瑞,、東南（福建）、廈門金龍,、鄭州宇通,、重汽、東風(fēng),、廣汽,、慶鈴、陜汽和比亞迪共17家]利潤率也較同期明顯回升,，保持自2019年以來的最好水平,。
1-11月，汽車銷量前10位廠商市場(chǎng)份額為86.2%,，較上年同期提高0.3個(gè)百分點(diǎn),。在新能源汽車的影響下，市場(chǎng)格局發(fā)生較大變化,，中國品牌廠商市場(chǎng)占有率提升到49.2%,，較上年同期提高4.8個(gè)百分點(diǎn)。其中比亞迪以119.1萬輛銷量躍升到乘用車廠商第一梯隊(duì),，而吉利和長(zhǎng)安也躍升到第二梯隊(duì),。
2022年汽車銷量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，主要是上年四季度和當(dāng)年一季度被抑制的消費(fèi)需求持續(xù)釋放,，是補(bǔ)償性增長(zhǎng),。此前出現(xiàn)的市場(chǎng)下滑，主要是受國內(nèi)外疫情,、芯片供給短缺和供應(yīng)鏈堵塞等因素影響,。經(jīng)測(cè)算，2021年下半年到2022年5月,，大致有120-150萬輛被抑制的汽車需求待釋放,。整體而言，這一時(shí)期汽車需求的基本面并未出現(xiàn)明顯變化,，市場(chǎng)持續(xù)回升的動(dòng)力依然存在,，而市場(chǎng)供求的主要矛盾更多體現(xiàn)在供給端。
值得關(guān)注的是,，進(jìn)入10月份以后,，在宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力以及全國大范圍疫情下,，居民就業(yè)、收入預(yù)期有所降低,，已經(jīng)開始對(duì)汽車消費(fèi)產(chǎn)生不利影響,，汽車銷量增速在四季度也將出現(xiàn)明顯回落。判斷2022年汽車銷量大致在2710-2760萬輛,，同比增長(zhǎng)4%左右,。
二、2023年汽車市場(chǎng)增速將有所回落
從中長(zhǎng)期來看,，我國汽車市場(chǎng)依然處在中速增長(zhǎng)階段,，具有一定增長(zhǎng)潛力。2023年汽車市場(chǎng)增速將有所回落,，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和疫情仍然是影響全年市場(chǎng)的主要因素,。
（一）未來10年我國汽車需求將保持1.5%-2.0%的潛在增速
在我國汽車市場(chǎng)千人汽車擁有量跨越200輛關(guān)口后,，當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入中低速發(fā)展階段,。根據(jù)國際典型經(jīng)驗(yàn)，千人汽車擁有量也將逐步回落到4%-5%的增長(zhǎng)區(qū)間,。
結(jié)合國際經(jīng)驗(yàn)推算和Logist ic模型預(yù)測(cè),，到2032年我國汽車總保有量將達(dá)到4.3億輛，新車產(chǎn)銷規(guī)模約為3100萬輛,，千人汽車擁有量大致在312輛,。未來10年，我國新車銷售規(guī)模將具備年均1.5%-2%的潛在增長(zhǎng)率,，而現(xiàn)階段仍具備3%-4%的增長(zhǎng)空間,。
（二）預(yù)計(jì)2023年汽車銷量同比增長(zhǎng)2%左右
汽車消費(fèi)的中長(zhǎng)期增長(zhǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)大盤有明顯的正相關(guān)關(guān)系,，而疫情則會(huì)對(duì)汽車市場(chǎng)產(chǎn)生明顯的短期影響,。在2023年，這兩個(gè)因素仍然會(huì)對(duì)汽車消費(fèi)和汽車市場(chǎng)運(yùn)行產(chǎn)生重要影響,。在經(jīng)濟(jì),、收入和就業(yè)預(yù)期回落下，消費(fèi)者壓縮消費(fèi)支出,、增加預(yù)防性儲(chǔ)蓄會(huì)延續(xù)一段時(shí)間,，這對(duì)于目前已占主體的置換升級(jí)消費(fèi)需求的釋放十分不利。
此外,，汽車購置稅優(yōu)惠政策［2022年5月,，財(cái)政部和國家稅務(wù)總局出臺(tái)了“關(guān)于減征部分乘用車車輛購置稅的通知”，對(duì)購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車價(jià)格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅］的退出也會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響,。我國汽車市場(chǎng)已進(jìn)入中速增長(zhǎng)階段,，無論是促進(jìn)效應(yīng)還是透支效應(yīng)，購置稅優(yōu)惠政策都較以往有所減弱,。由于本輪購置稅優(yōu)惠政策主要覆蓋燃油汽車,，1-11月燃油汽車銷量同比增速為-11%，而新能源汽車高增長(zhǎng)中也存在對(duì)燃油汽車的替代效應(yīng),。整體來看,，本輪市場(chǎng)增長(zhǎng)主要由補(bǔ)償性增長(zhǎng)支撐，增速并未明顯高于潛在增長(zhǎng)率,，因此判斷該政策會(huì)對(duì)2023年上半年銷量形成一定透支,，但影響不會(huì)過大。
綜合以上分析,，在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和疫情相對(duì)穩(wěn)定的前提下，預(yù)計(jì)2023年汽車銷量增速將有所回落,，全年大致維持在2%左右,，一季度和三季度市場(chǎng)壓力相對(duì)較大。
三,、2023年政策宜更多轉(zhuǎn)向鼓勵(lì)置換升級(jí)汽車消費(fèi)
結(jié)合當(dāng)前汽車市場(chǎng)發(fā)展階段,、結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)性變化，以及面臨的主要風(fēng)險(xiǎn),，2023年促進(jìn)汽車消費(fèi)政策宜更多關(guān)注更新升級(jí)消費(fèi),。當(dāng)前在我國乘用車保有量中，車齡超過6年的大致有1億輛,，已經(jīng)進(jìn)入更新升級(jí)階段,。這些車輛每年更新1%，將拉動(dòng)汽車銷量增速約4個(gè)百分點(diǎn),。促進(jìn)更新置換需求加快釋放,，將是未來一段時(shí)間內(nèi)具有較大空間和彈性的政策發(fā)力點(diǎn)，甚至將成為促進(jìn)汽車消費(fèi)的中長(zhǎng)期政策重點(diǎn),。
一是出臺(tái)汽車更新置換鼓勵(lì)政策,。在本輪購置稅優(yōu)惠政策退出后，2023年繼續(xù)針對(duì)釋放更新置換需求出臺(tái)政策,，實(shí)現(xiàn)政策接力和精準(zhǔn)發(fā)力,，促進(jìn)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。對(duì)置換更新車輛的,，以及以家庭為單位增加購買車輛的,，繼續(xù)執(zhí)行購置稅減半征收政策；對(duì)更新或增購車輛為純電動(dòng)汽車的,，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)給予5000-10000元購車置換補(bǔ)貼,；在汽車限購城市,，2023年對(duì)純電動(dòng)二手車交易，允許帶牌過戶并保留賣方新能源牌照指標(biāo)3個(gè)月,。
二是將購車款納入個(gè)人所得稅抵扣項(xiàng),。在2023年，依據(jù)價(jià)格,、是否新能源汽車等標(biāo)準(zhǔn),，將消費(fèi)者購車款按一定比例作為個(gè)人所得稅特別抵扣項(xiàng)，一次性或分期納入個(gè)稅抵扣額度,。
三是促進(jìn)汽車信貸消費(fèi),。鼓勵(lì)商業(yè)銀行和汽車金融公司依據(jù)消費(fèi)者信用狀況和車型，在利率和賬期等方面提供差異化的汽車信貸產(chǎn)品,。對(duì)置換更新,，特別是燃油汽車更新為新能源汽車的，給予優(yōu)惠利率或貼息,。
四是進(jìn)一步擴(kuò)大新能源汽車消費(fèi),。將新能源汽車補(bǔ)貼從購買環(huán)節(jié)，向充電費(fèi),、停車費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等領(lǐng)域延伸。加快電動(dòng)汽車充電設(shè)施規(guī)劃建設(shè),，協(xié)調(diào)相關(guān)部門,、單位、小區(qū),，實(shí)施充電設(shè)施進(jìn)社區(qū),、進(jìn)高速、進(jìn)景區(qū),、進(jìn)公共停車場(chǎng)（位）,。鼓勵(lì)城市巡游、分時(shí)租賃,、互聯(lián)網(wǎng)出行車輛更新為新能源汽車,，并在運(yùn)營牌照、管理費(fèi)等方面給予優(yōu)惠,。進(jìn)一步提高政府,、國企、事業(yè)單位新能源汽車采購比例和標(biāo)準(zhǔn),。
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責(zé)任編輯：封曉健
